یک شرکت بزرگ بسته‌بندی گوشت تلاش می‌کند تا با تصاحب آخرین شرکت مستقل و کوچک بسته‌بندی، انحصار بازار را به دست آورد. بارنی اودل، مالک بزرگ‌ترین دامداری منطقه، سعی دارد جلوی آن‌ها را بگیرد. وقتی مالک شرکت کوچک با فروش موافقت می‌کند، بارنی با مجبور کردن آن شرکت به اعلام ورشکستگی و منصوب کردن خودش به عنوان مدیر تصفیه، زمان می‌خرد. حالا شرکت بزرگ باید با لری معامله کند و وقتی او مخالفت می‌کند، آن‌ها به دزدیدن احشام روی می‌آورند.

یک گاوچران آوازه‌خوان که در نمایش‌های سیار دارو می‌فروشد، به همراه شریک شعبده‌بازش یک قاتل را به دام می‌اندازند.

کلینت ترنر به اتهام قتل پدر دوست‌دخترش جودی دستگیر می‌شود؛ مقتول دامداری رقیب و دشمن پدر کلینت بود. در حالی که فشارها برای اعدام سریع کلینت بالا گرفته، بهترین دوست او، کلانتر باک گوردون، برای یافتن قاتل واقعی دست به کار می‌شود.